01. Шнырит урка в ширме у майданщика (1:14) 02. Летит паровоз по долинам, по взгорьям (2:34) 03. Приморили вохры, приморили (1:13) 04. Раз в московском кабаке сидели (0:56) 05. И на Перовском на базаре (1:52) 06. На Колыме, где север и тайга кругом (2:46) 07. Я сын подпольного рабочего партийца (2:33) 08. ...И на это дело он угробил тыщу триста... (1:04) 09. Я был батальонный разведчик (2:13) 10. Что вы смотрите так сквозь прищуренный глаз (2:18) 11. А мы всегда на прошлое – враньё! (1:12) 12. Последний троллейбус идёт по Москве (с А.Синявским) (1:45) 13. Здрасьте, моё почтенье! (2:09) 14. Английская бодяга (2:07) 15. Ты сидишь одиноко и смотришь с тоской (А.Синявский) (2:26) 16. С одесского кичмана, с Тургенева романа (1:25) 17. Кто не знает банду города Одессы (2:52) 18. Устный рассказ: 'За смерть Костика Капитанаки' (2:23) 19. Устный рассказ: 'Двое блатных обсуждают Анну Каренину' (1:36) 20. Устный рассказ: 'Почему Мотя Рабинович не пришёл в школу' (1:31) 21. Устный рассказ: 'В одном провинциальном городе' (Фауст) (1:46)